存储设备巨头希捷科技宣布，已与部分票据持有人签订私下协商的交换协议，涉及本金总额1.85908亿美元的可交换优先票据。
根据协议，希捷将以等额现金加上一定数量的普通股作为对价，交换持有人持有的2028年到期的3.50%可交换优先票据。涉及的普通股数量将在2026年5月21日开始的单一交易日交易期内确定。此次交换预计于5月26日前后完成，交换后的票据将被注销。交易完成后，预计仍有约1.858亿美元本金总额的票据存续，条款不变。
此次交换以私募方式进行，所发行的普通股未在《证券法》下注册。分析认为，此举是希捷主动管理资本结构的一部分，旨在通过“债转股”的方式降低杠杆率和利息支出。
值得注意的是，受人工智能驱动的存储需求持续旺盛，希捷近期业绩表现强劲。公司5月早些时候公布的第三财季财报显示，营收达31.1亿美元，毛利率创新高。公司预计2027年产能将几乎售罄。尽管如此，公司CEO近期关于不愿新建工厂的表态一度引发市场对产能受限的担忧。
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责任编辑：张俊 SF065
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